Wer eine erfolgreiche Karriere als AWD-Finanzberater einschlagen möchte, benötigt in erster Linie das Vertrauen seiner Mandanten. Dieses Vertrauen erhalten Sie aber nur, wenn sich Ihre Finanzberatung durch Seriosität und Nachhaltigkeit auszeichnet. Wichtig ist also, dass nicht nur kurzfristige Ziele verfolgt werden. Bei jeder Finanzberatung steht das Interesse Ihrer Mandanten im Vordergrund. Sie als AWD-Berater müssen sich also ständig Fragen stellen wie “Ist das wirklich eine sinnvolle Versicherung für meinen Mandanten?” oder “Kann mein Mandant die monatlichen Versicherungsbeiträge aufbringen?”. Schließen Sie deshalb auch kleinere Verträge mit ihren Mandanten ab, insbesondere wenn es sich um eine Erstberatung handelt.

Übrigens: Mandanten, die Vertrauen in Ihre Arbeit als AWD-Finanzberater haben, empfehlen Sie gerne weiter, zum Beispiel an Freunde oder Verwandte, die wiederum Menschen kennen, die eine kompetente Finanzberatung benötigen. Wir von AWD sind überzeugt: Nur mit einer seriösen, vertrauenswürdigen Finanzberatung haben Sie die Chance, aufzusteigen und bei AWD Karriere zu machen! 

Ihr AWD-Team

Viele Mandanten haben keine wirkliche Vorstellung über unsere Dienstleistung und die Arbeit, welche sich dahinter verbirgt. In der Regel benötige ich 10 Stunden reine Arbeitszeit pro Mandant von der Terminvereinbarung bis zum Beratungsende.

Die beste Vorbereitung des Mandanten ist die Bereitstellung aller vorliegenden Finanzunterlagen. Hierbei sollte keinerlei Scheu bestehen, weil diese Unterlagen nicht ordentlich sortiert sind und somit ein unkoordinierter Eindruck einstehen könnte. Dies erwarte ich nie. Oft nehme ich einen Waschkorb voller Unterlagen und Ordner mit, welche dann von meiner Assistentin in einen bis max. zwei Ordnern einsortiert wird. Danach besitzt der Mandant alle wichtigen Dokumente in einem gut sortierten AWD-Ordner und ich weiß, dass ich alle Verträge einmal einsehen durfte und überprüfen kann.

Während der Gespräche ist es am effektivsten, wenn der Mandant so lange seine Fragen stellt bis er sich sicher ist, den Gesprächsinhalt komplett verstanden zu haben. Es sollte also nie eine falsche Scheu bestehen “dumme” Fragen zu stellen, da er stets ein Laie ist.

Nur wenn der Mandant das Thema verstanden hat und ein gutes Gefühl besitzt, kann er eine nachhaltige Entscheidung für oder auch gegen einen Lösungsweg des Problems treffen.

Der Berater sollte ihn auch dabei unterstützen und stets genügend Zeit und hilfreiche Lektüre zur Verfügung stellen.

Zwischen den Gesprächen ist in der Regel ein max. Zeitraum von 7-10 Tagen, damit die letzten Informationen noch gedanklich abrufbar sind.

Die meisten Beratungen strecken sich über 3 Termine - einem Analysetermin, einem Erstberatungstermin und einem bis zwei abschließenden Terminen, in denen alle Antragsdokumente erstellt werden.

Um es auf den Punkt zu bringen, sollten sich alle Gesprächspartner genügend Zeit für diese wichtige Beratung nehmen.

“Oft ist es sinnvoller eine Stunde über sein Geld nachzudenken als einen Tag dafür zu arbeiten.”