Da ich mich als Neuling mit der sehr umfassenden und ausführlichen Arbeitsweise für unsere Mandanten auseinander setze, lerne ich jeden Tag dazu - heute will ich eine wertvolle Erfahrung an alle weitergeben:
Beim Gespräch mit dem Mandanten ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich viel Zeit für die Bestandsaufnahme der bestehenden Produkte verwende. Dabei wird es immer eine Herausforderung sein, den Zielen und Wünschen genug Aufmerksamkeit zu schenken. Da uns nicht jeder Mandant seine Finanzordner und Unterlagen mitgibt dauert das Abschreiben der Daten sehr lange.
Ich habe nun immer eine Digitalkamera - die ich den Mandanten gerne als Foto-Kopierer
vorstelle. Damit kann ich diese Zeit deutlich reduzieren und habe nun mehr Zeit für die Ziele und Wünsche bzw. spare insgesamt für beide (Mandant und Berater) ein. Dadurch habe ich auch spezielle Bedingungswerke einfach vor Augen und kann für meine Mandanten die optimale Lösung erstellen.
Welche Kamera? Ganz einfach!!!
- die Auflösung habe ich auf 1 Megapixel gestellt
- das Licht sollte gut sein - am besten unter der Wohnzimmer- oder Küchenlampe, da mit Blitz die Lesbarkeit leidet
- ein Berater bei uns hat sogar die Möglichkeit “Textmodus” bei der Kamera einzustellen.
Ich bin sehr froh diese Möglichkeit für mich entdeckt zu haben um sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Nicht zuletzt verringern sich so auch Fehler beim Abschreiben und wieder in den PC Übertragen.
Ich wünsche Euch allen noch ein schönes Wochenende