Der richtige Mix aus sicherheitsorientierten und risikoreicheren Anlagen ist oft entscheidend für eine erfolgreiche Kapitalanlage. Deshalb müssen die AWD-Finanzberater stets darauf achten, für ihre Mandanten den optimalen Anlage-Mix zu finden. Das bedeutet: Ist der Mandant im Beratungsgespräch zu risikoorientiert, muss der AWD-Berater ihm empfehlen, auch ein paar sichere Anlagen ins Portfolio zu nehmen – dies verhindert bei negativen Entwicklungen einen Totalverlust seines Anlagekapitals. Umgekehrt gilt natürlich: Setzt ein Mandant ausschließlich auf sichere Kapitalanlagen, werden diese genauso „sicher“ nur eine geringe Rendite erzielen – darauf weisen wir den Mandanten hin.

Wir Finanzberater benötigen also oft diplomatisches Geschick und müssen gut kommunizieren, um unseren Mandanten eine passende Anlagestrategie nahezulegen. Um für unsere Mandanten eine langfristig hohe Rendite zu erzielen, empfehlen AWD-Experten in der Regel sowohl zinsstarke und sichere Tages- und Termingelder als auch chancenreiche Investments, welche zum Beispiel in Fonds als Einmalanlage oder in Fondssparpläne investiert werden. Aus Erfahrung wissen wir von AWD, dass mit einem derartigen Anlage-Mix Renditen von bis zu zehn Prozent im Jahr oder mehr möglich sind.

Ihr AWD-Team

Wer eine erfolgreiche Karriere als AWD-Finanzberater einschlagen möchte, benötigt in erster Linie das Vertrauen seiner Mandanten. Dieses Vertrauen erhalten Sie aber nur, wenn sich Ihre Finanzberatung durch Seriosität und Nachhaltigkeit auszeichnet. Wichtig ist also, dass nicht nur kurzfristige Ziele verfolgt werden. Bei jeder Finanzberatung steht das Interesse Ihrer Mandanten im Vordergrund. Sie als AWD-Berater müssen sich also ständig Fragen stellen wie “Ist das wirklich eine sinnvolle Versicherung für meinen Mandanten?” oder “Kann mein Mandant die monatlichen Versicherungsbeiträge aufbringen?”. Schließen Sie deshalb auch kleinere Verträge mit ihren Mandanten ab, insbesondere wenn es sich um eine Erstberatung handelt.

Übrigens: Mandanten, die Vertrauen in Ihre Arbeit als AWD-Finanzberater haben, empfehlen Sie gerne weiter, zum Beispiel an Freunde oder Verwandte, die wiederum Menschen kennen, die eine kompetente Finanzberatung benötigen. Wir von AWD sind überzeugt: Nur mit einer seriösen, vertrauenswürdigen Finanzberatung haben Sie die Chance, aufzusteigen und bei AWD Karriere zu machen! 

Ihr AWD-Team