In den USA längst eine feste Institution, wird das professionelle „Financial Planning“ auch in Deutschland von immer mehr Privatpersonen genutzt. Doch was verbirgt sich hinter dem Schlagwort und was ist der Unterschied zur klassischen, themenspezifischen Finanzberatung? Ganz einfach: „Financial Planning“ ist das Erstellen von ganzheitlichen Finanzstrategien, die den Verlauf des gesamten Lebens eines Mandaten berücksichtigen – in vielen Fällen vom Berufseinstieg bis zum Eintritt in den Ruhestand. Auch die AWD-Finanzberater bieten seit Jahren „Financial Planning“, indem Sie Privatpersonen intensiv und kontinuierlich über alle Themen informieren, die in Sachen Finanzen für sie relevant sind oder es in Zukunft werden könnten. Dies erstreckt sich auf den Versicherungsschutz, Finanzierungen, Anlagestrategien und die persönliche Altersvorsorge.

Deswegen braucht AWD Finanzprofis, die sich in den Bereichen auskennen, die für den Entwurf einer über Jahrzehnte tragfähigen Finanzplanung von Bedeutung sind. Wenn Sie also nicht nur über eine profunde Ausbildung verfügen, sondern sich zugleich in verschiedensten Finanzthemen auskennen und wirtschaftlichen Sachverstand haben, könnte „Financial Planning“ schon bald Ihr neuer Aufgabenbereich bei AWD werden.

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Ihr AWD-Team

Schon auf dem Weg ins AWD-Büro Celle dachte ich: Das wird ein schöner Tag, denn die Sonne machte mir den Weg durch den „französischen Garten“ (der direkt gegenüber vom Büro liegt) noch um einiges schöner. Dass der Tag dazu auch noch informativ und wirklich interessant wurde – das hoffte ich und wurde nicht enttäuscht.

Als neue Mitarbeiterin in der Service Zentrale von AWD gehört natürlich auch ein Schnuppertag im Vertrieb zur Einarbeitungsphase. Deshalb begab ich mich letzte Woche in das Celler AWD-Büro, Direktion Schoof. Empfangen wurde ich sehr herzlich und durfte auch gleich voll mit einsteigen: Freitags steht immer ein Gruppenmeeting an und diesen Freitag durfte auch ich teilnehmen. (more…)