Seit vielen Wochen plane ich mit meiner und weiteren Abteilungen im Haus den ersten und in seiner Art einzigartigen Erfolgskongress. Dazu kommen am 15. November hochkarätige Redner im Düsseldorfer ISS-Dome zusammen, die zu den Themen Erfolg, Motivation und Begeisterung aus Ihrem Leben berichten werden.

Beeindruckende Persönlichkeiten wie Bill Clinton oder Henry Maske werden referieren. Auch Weltumrunder Bertrand Piccard, Managementtrainer Rolf H. Ruhleder sowie Moderatorenikone Reinhold Beckmann werden beispielsweise unter den Rednern sein. Sogar Shootingstar Paul Potts ist zugegen.

Dies alles zu organisieren und zu koordinieren war und ist nach wie vor eine große Herausforderung. Ich hoffe, dass viele Vertriebsmitarbeiter aus unserem Unternehmen aber natürlich auch aus der gesamten Vertriebsbranche diese Möglichkeit beim Schopfe packen, sich von den referierenden Erfolgsmenschen inspirieren lassen und wertvolle Anregungen mit in ihren Berufsalltag nehmen. Wer mehr erfahren möchte, kann sich unter www.Erfolgskongress2008.de umschauen.

Der Vertriebsassistent kann einem Finanzberater mit großem Kundenstamm eine Hilfe sein, noch effektiver zu arbeiten. Doch Vorsicht, wo Chancen sind, da sind auch Risiken.

Was ist ein Vertriebsassistent? Der Assistent unterstützt den Berater bei administrativen Tätigkeiten wie Terminmanagement oder Aufnahme der Datenerhebung. Er selbst darf den Kunden nicht beraten. Vorteil für den Berater: Er kann sich voll und ganz auf den Mandanten und die ganzheitliche Finanzoptimierung konzentrieren.

ABER: Die Anstellung eines Vertriebsassistenten will wohl überlegt sein. Ein großer Kundenstamm und umfangreiche administrative Aufgaben sind Grundvoraussetzungen, denn die Entlohnung des Beraters muss der Finanzberater durch seine Tätigkeit erwirtschaften. Für einen “frischen” FB mit 50 Kunden lohnt sich ein Assistent daher nicht. Also: Immer Chancen und Risiken betrachten.

So wie bei AWD jeder Kunde eine individuelle Beratung erhält , muss auch  der Finanzberater selbst für sich die Beantwortung der Frage: “Macht ein Assistent für mich Sinn?” genau prüfen.